外资的行业龙头企业,例如SGS,BV,欧陆,Intertek,梅里埃(诺安实力可)等,无一不是通过整合并购做大做强的,也一直在中国进行实验室的并购或者投入建设。除了二级市场最近一直疯狂买华测股票到爆仓的海外基金,很多海外基金也一直活跃在国内的TIC市场。
国内检测行业龙头企业华测的并购之路也一直在积极推进,过去十年发生过近百起并购,尤其是申屠献忠总裁加入之后,对大交通行业的海外并购,就能看出,华测成为大型国际化机构,只是时间问题了。
从认监委发布的2017年行业数据看,国内检验检测行业特点还是“小散弱”,机构数量过多,机构平均营收和人员都显示出实力整体太弱,竞争力低下(如下图)。
数据来源于国家认监委
以检验检测行业头部客户平均营收14亿来看,即使是国内综合性检测龙头企业华测,2019年营收30亿出头,比起国际上的TIC百年老店动不动就40-50亿欧元的规模,还有很远的路要走。但考虑到发展的时间问题,测老头相信,不远的将来,中国TIC企业一定会比肩SGS/BV这样的国际巨头。
那我们国内几千亿的市场,到底需要多少检测机构呢?如此众多的小型检测机构未来何去何从呢?这些问题,笔者在2014年前后主持的第三方检测实验室论坛就多次组织过行业大咖们讨论过。结论很明显,未来这些机构都会经过一个优胜劣汰的过程,会消失一大批机构,市场成熟以后不需要这么多机构数量,而是需要更多的有品牌,有服务网络,有实力的机构。行业整合并购,将成为未来十年的TIC行业的主旋律。
国有inktype="2" hasload="1" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">检测机构的转企和改制一直是雷声大雨点小,但整体方向不会改变。随着越来越多的大型国有资本的介入,例如国投、国检集团、中检集团、通用技术集团、丝路集团等,用资本市场的手段来解决改革问题,效果远好于政策性的整体变化。
数量众多民营的第三方检测机构,未来或将做强做大走向资本市场(例如谱尼的十亿规模);或将卖给外资(例如深圳通量)或上市公司(例如安徽拓维);或将在市场竞争中消亡。今年的疫情,让企业家们看到了规模和现金流强大的好处,将会加速行业的整合并购,或抱团取暖,或并入豪门,也许是很多民营检测行业企业家们不错的选择。